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Småbolagsfonder får tipset – mosar storbolag över tid

Il denaro delle piccole imprese ottiene una mancia: le grandi aziende si mescolano nel tempo

I fondi svedesi per le piccole imprese sovraperformano i fondi svedesi esposti alle grandi società. La differenza nei rendimenti è significativa nel tempo.

In un’analisi, Placera, di proprietà di Avanza, ha affermato che le piccole società svedesi sono “una delle migliori asset class in assoluto nel mercato azionario”.

Quando si tratta di rendimenti dei fondi per piccole imprese rispetto ai fondi svedesi, che si concentrano su grandi società, la categoria di fondi è di gran lunga la più ampia per le piccole e medie imprese svedesi.

Negli ultimi 15 anni, il fondo svedese ha generato, in media, secondo Placera, un rendimento annuo del 10,5%.

Durante lo stesso periodo, i fondi per le piccole imprese hanno restituito in media il 50 percento in più rispetto ai fondi svedesi.

“Il rendimento annuo raggiungeva il 15,1 percento annuo, dando un limite al sogno che il rendimento raddoppiasse in valore in cinque anni”, afferma l’analisi.

periodo “eccezionale”

Negli ultimi tre anni, il confronto tra fondi svedesi e fondi per le piccole imprese è diventato più chiaro.

“Il periodo è stato eccezionale con un rendimento medio annuo di quasi il 30% per i fondi medi di piccole imprese, rispetto a poco meno del 17% per i fondi svedesi focalizzati su una grande azienda. Ciò corrisponde a una differenza di rendimento del 75% per un fondo di piccole imprese, Come dice Placera.

Nel tempo, non è sostenibile, è stato estremo, afferma il sito, e osserva che anche le grandi aziende stanno vincendo la gara a breve termine proprio ora, cioè negli ultimi sei mesi.

Più potenziale di crescita

Questo è anche il caso, sottolinea Placera, che il livello di rischio è più elevato nei fondi per le piccole imprese.

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Ma anche se il livello di rischio è giudicato più alto nei fondi per piccole imprese, l’analisi conclude che hanno il potenziale per crescere con una crescita degli utili più rapida e un impegno più onesto tra i fondatori e quelli più grandi.

“Molte piccole e medie imprese appartengono a nuove industrie in rapida crescita guidate dall’innovazione”, afferma Placera, che offre due suggerimenti di finanziamento in questa categoria: PLUS Småbolag Sverige Indexfond e Clienti Småbolag B.

Leggi l’articolo completo e l’analisi.

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