Actia ha emesso obbligazioni garantite per 500 milioni di euro

App Aktia Bank
comunicato stampa
24.5.2023 ore 16.15

Actia ha emesso obbligazioni garantite per 500 milioni di euro

Martedì 23 maggio 2023, Aktia Bank Plc ha emesso un nuovo covered bond (covered bond) di 500 milioni di euro, con scadenza maggio 2027. Il prestito è stato prezzato 17 punti di interesse sopra i tassi swap (MS +17). La precedente obbligazione equivalente di Actia è stata emessa nel gennaio dello scorso anno.

Il portafoglio ordini finale conteneva oltre 1,25 miliardi di euro di offerte di sottoscrizione da parte di oltre 50 diversi investitori. Più della metà delle offerte proveniva dall’Europa di lingua tedesca. Circa un terzo delle offerte proveniva dai paesi nordici e più della metà proveniva da investitori finlandesi. Offerte di abbonamento sono pervenute, tra gli altri, anche da Paesi Bassi, Francia, Italia e Gran Bretagna.

L’emissione è stata organizzata da Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, LBBW e Nordea.

“Sono molto soddisfatto dell’esito finale del caso. L’emissione è stata sottoscritta in eccesso di 2,5 volte e il prezzo è competitivo, il che è un ottimo risultato data la situazione competitiva del mercato. L’eccellente performance nel mercato dei capitali è la prova del successo del nostro investimento lavorare in Finlandia e a livello internazionale. È fantastico che gli investitori ci abbiano dato la loro fiducia e che siamo stati in grado di mantenere una domanda costante e forte per i nostri prodotti nel mercato del debito”. Otti HenricksonDirettore Economia e Finanza di Aktia.

Banca Atia dividere

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