Speqta vende Rahalaitos al gruppo Sambla

Speqta AB (publ) (“Speqta”) ha stipulato un accordo con Sambla Group AB di proprietà di Nordic Capital (“Sambla”) per vendere il principale broker di prestiti finlandese Eone Oy (“Rahalaitos”) per un massimo di circa 48,4 milioni di euro ( € 45,5 milioni) in contanti, senza contanti) attraverso la vendita di tutte le azioni dell’Affiliato Rahaletos (la “Transazione”). Il prezzo di acquisto è corrisposto in contanti ed è suddiviso in circa 40,4 milioni di euro (37,5 milioni di euro su base cash-less) pagati all’inizio di dicembre 2021 e un ulteriore prezzo di acquisto fino a un massimo di 8,0 milioni di euro. La cessione significa grandi opportunità per Speqta, che con l’operazione avvierà una revisione strategica del business.

Speqta ha acquisito Rahalaitos nel gennaio 2020 e ha pagato un prezzo di acquisto di 23,5 milioni di euro. L’acquisizione includeva anche un prezzo di acquisto aggiuntivo, con Speqta e il venditore che ora hanno accettato di sostituire questo prezzo di acquisto aggiuntivo con un pagamento di 0,75 milioni di euro basato sul prezzo di acquisto pagato al momento della stipula della transazione. L’accordo presuppone che la transazione sia stata eseguita. A causa degli effetti della pandemia, i ricavi e l’EBITDA di Rahalito sono stati colpiti nel 2020 e in gran parte del 2021. Nonostante le sfide, è stato realizzato un profitto buono e stabile e negli ultimi dodici mesi fino a settembre 2021, Rahalito ha registrato un fatturato di € 8,7 milioni con un EBITDA di 3,0 milioni di euro.

Il prezzo di acquisto dell’operazione è di massimi 48,4 milioni di euro (45,5 milioni di euro senza cassa) ed è costituito da un prezzo di acquisto per cassa di circa 40,4 milioni di euro (37,5 milioni di euro senza cassa) corrisposto in connessione con accesso, che a partire da inizio dicembre 2021 e un prezzo di acquisto Liquidità aggiuntiva fino a un massimo di 8,0 milioni di euro. Il prezzo di acquisto aggiuntivo si basa sul risultato EBITDA di Rahalitos per il periodo dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

In relazione all’acquisizione, Speqta intende rimborsare tutti i prestiti bancari in essere. Speqta intende avviare una revisione strategica dell’attività con l’implementazione della transazione e maggiori informazioni sull’esito della revisione strategica saranno rese disponibili a tempo debito.

Frederic Lindros, CEO di Speqta, commenta:
Le vendite aprono nuove ed entusiasmanti opportunità. Abbiamo una lunga storia di azienda tecnologica innovativa con una forte posizione di mercato per il marketing basato sulle prestazioni. Con circa 300 milioni di corone svedesi in contanti e senza obblighi fruttiferi, abbiamo davanti a noi una serie di interessanti opportunità strategiche. Pertanto, stiamo ora avviando una revisione aziendale strategica.

Frederick Lindros continua:
Nonostante le sfide della pandemia, Rahalitos ha generato profitti buoni e stabili ed è stata per noi un’acquisizione preziosa e di successo. Ora scegliamo di far parte dell’integrazione nel mercato dell’intermediazione di prestiti e riteniamo che Rahalatos avrà maggiori possibilità di continuare lo sviluppo del Gruppo Sambla e del suo forte proprietario Nordic Capital.

Il CEO di Samblas, Per Österström, commenta:
Il Gruppo Sambla e il nostro proprietario Nordic Capital seguono Rahalaitos da molto tempo e siamo impressionati da come si è sviluppata l’azienda. Il management di Rahalito ha affrontato con successo le sfide legate al Covid-19 e ha generato profitti redditizi. Non vediamo l’ora di lavorare con il management e il personale di Rahalito per crescere insieme e realizzare opportunità per sviluppare nuovi prodotti che migliorino le finanze dei consumatori e guidino uno sviluppo positivo nel nostro settore.

Nuovi termini in seguito alla vendita di Rahalitos significano che gli obiettivi finanziari di Speqta annunciati nel febbraio 2020 non sono più rilevanti. Vedi comunicato stampa separato.

Queste informazioni sono quelle informazioni che Speqta AB (publ) è obbligata a pubblicare in conformità con i regolamenti sugli abusi di mercato dell’UE. Le informazioni, tramite il patrocinio del contatto sottostante, sono state inviate per la pubblicazione l’8 novembre 2021 alle 23:00 CET.

per maggiori informazioni:
Federico Lindros
VD Speqta AB (Generale)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Informazioni su Spekta
Speqtas offre le migliori piattaforme di lead generation basate sulle prestazioni utilizzando dati e intelligenza artificiale e crescerà organicamente e attraverso acquisizioni in mercati nuovi ed esistenti. L’azienda ha due linee di business, Speqta AdTech e Speqta Content & Comparison. La società è quotata al Nasdaq First North Premier Growth Market di Stoccolma con il nome “SPEQT”. Il consulente autorizzato della società è Västra Hamnen Corporate Finance AB, Numero di telefono: +46 40 20 02 50 E-mail: [email protected]

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