L’emissione consiste in 8,8 milioni di nuove azioni sottoscritte per SEK 92 ciascuna. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato attraverso una rapida procedura di book-building e corrisponde ad uno sconto di circa il 10,3% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di giovedì. Lo afferma un comunicato stampa.
I sottoscrittori dell’emissione erano investitori istituzionali svedesi e internazionali, incl PA fondi 3 e 4, E Carnegie Funds, Columbia Threadneedle e Clearance Capital.
La diluizione dell’emissione rappresenta circa il 15,4% del totale delle azioni oggetto dell’emissione Cebus.
Lo scopo dell’emissione era quello di consentire a Cibus di riacquistare in tutto o in parte il prestito obbligazionario in scadenza a settembre, ridurre l’indebitamento netto e poter continuare ad investire in progetti ESG su immobili esistenti.
Cibus, che emette un dividendo mensile, ha dovuto cavarsela da sola non semplicemente annullando il dividendo e utilizzando invece il denaro per estinguere il debito piuttosto che dover emettere un’emissione con uno sconto di circa il 10%.
“In qualità di distributore mensile, non distribuiamo il capitale che abbiamo raccolto, ma distribuiamo invece i flussi di cassa futuri. Questo perché abbiamo un reddito da locazione così stabile. Anche se eliminiamo del tutto i dividendi, non saremo in grado di fornire l’importo per pagare le nostre obbligazioni in tempo.” Dice il CEO Patrick Gilling All’industria Dagens.
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