Sagax sta eseguendo una nuova emissione mirata di 10 milioni di azioni ordinarie di serie B. Attraverso l’emissione, Sagax riceve un totale di 2.060 milioni di corone svedesi prima dei costi di emissione.
Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 206 corone svedesi per azione attraverso una cosiddetta procedura di costruzione di registri accelerati. Il prezzo di sottoscrizione corrisponde a uno sconto del 5,07% rispetto al prezzo di chiusura del 20 giugno 2023 sul Nasdaq Stoccolma. L’emissione è stata sottoscritta da investitori professionali e istituzionali svedesi e internazionali.
Storicamente, Sagax si è espansa attraverso transazioni di piccole e medie dimensioni. Nel periodo 2020-2022, Sagax ha investito 13,6 miliardi di corone svedesi attraverso 138 transazioni separate. Durante il secondo trimestre del 2023, Sagax ha investito 1,1 miliardi di corone svedesi attraverso 13 operazioni separate in 5 paesi. Sagax ritiene che la strategia di acquisizione crei buone condizioni per generare un interessante rendimento aggiustato per il rischio. La società stima inoltre che la strategia di acquisizione crei le condizioni per una continua crescita dell’utile per azione del management, che è stato in media del 21% annuo negli ultimi cinque anni. Per il 2023, il risultato della gestione dell’azienda è stato stimato a 3,6 miliardi di corone svedesi. Le proiezioni sono state annunciate in occasione della presentazione della relazione intermedia per il primo trimestre del 2023.
Sagax sa che l’attuale clima di mercato può portare a interessanti opportunità di investimento. Allo stesso tempo, Sagax si sforza di mantenere una struttura patrimoniale prudente e una forte posizione di liquidità. Il Consiglio di amministrazione stima che l’emissione comporterà un risultato di gestione, un flusso di cassa e un valore patrimoniale netto per azione più elevati dopo l’investimento della liquidità derivante dall’emissione. In questo contesto, la società ha effettuato l’emissione.
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